HAG chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu với giá 8.000 đồng

10/05/2017 20:15 GMT+7

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) sẽ phát hành 137,5 triệu cổ phiếu để chuyển đổi cho toàn bộ 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi đã phát hành trước đó cho nhà đầu tư Northbrooks Investments Pte Ltd. Giá thực hiện là 8.000 đồng/CP.

Số trái phiếu chuyển đổi nêu trên được HAG phát hành vào cuối tháng 8.2010 và khi đó, giá chuyển đổi thành CP dự kiến 67.375 đồng/CP. Giá chuyển đổi này được điều chỉnh giảm còn 39.058 đồng/CP vào năm 2011 sau khi HAG phát hành thêm CP trả thưởng và trả cổ tức cho cổ đông.
Đến cuối tháng 7.2015, HAG tiếp tục sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu HAG-CB2011 khi lùi thời hạn điều chỉnh từ 2015 sang tháng 8.2017; giá chuyển đổi một lần nữa được điều chỉnh xuống còn 19.645 đồng/CP. Và theo diễn biến trên thị trường, giờ đây giá chuyển đổi trái phiếu chỉ còn 8.000 đồng/CP, khi kết thúc ngày 10.5, giá HAG đang dừng ở mức 8.690 đồng/CP.
Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành theo mệnh giá là 1.375 tỉ đồng, do đó HAG sẽ dùng nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp giá trị cho đợt phát hành này. Tính đến cuối năm 2016, HAG có hơn 3.539 tỉ đồng thặng dư vốn cổ phần. Sau đợt phát hành này, dự kiến vốn điều lệ của HAG tăng lên từ gần 7.900 tỉ đồng lên mức gần 9.275 tỉ đồng.
Mới đây, ngày 4.5, HAG cũng đã hoàn thành việc hoán đổi xong 20 triệu CP tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cho Temasek, giảm nắm giữ từ gần 541 triệu CP (chiếm 70,52% vốn) xuống còn 520,45 triệu CP (chiếm 67,84% vốn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.